小白也能入手的套利基金方法大全

前言:

今天的是普及版,并且有图文的讲解,适合完全0基础的朋友也可实操

本文分享「目录」:答「基金套利」的20个问题:(记得配合30页ppt观看)

  • 1.基金的种类,什么是基金?
  • 2.基金交易的常见名词?
  • 3.什么是场外基金,什么是场内基金?
  • 4.什么是折溢价?如何看折溢价,有什么看待折溢价的网站?
  • 5.关于折溢价数据的网站,有哪些指标对我们是有用的?
  • 6.场外如何转场内?什么是转托管的逻辑?如何做?
  • 7.关于证券账户的费率介绍
  • 8.A股和美股的交易时间规则?
  • 9.如何配置拖拉机账户?
  • 10.什么是申购,什么是赎回?什么是买入,什么是卖出?
  • 11.什么时候做申购和赎回?什么时候做买入和卖出?
  • 12.申购,卖出即场外净值结算,场内溢价卖出套利,即溢价套利
  • 13.折价,场内买入,净值赎回,即折价套利
  • 14.什么是股东账户?什么是封基账户?
  • 15.什么是深市账户?什么是沪市账户?为什么我们只配置深市的拖拉机?
  • 16.配置拖拉机的难点?我是如何配置拖拉机的?
  • 17.为什么选择了华泰证券和华宝证券作为套利账户?
  • 18.在哪个网站看基金的限购额度?
  • 19.如何掌握一手的套利信息差?
  • 20.遇到套利机会,我们应该怎么把握?

以下进入正文:

1.基金的种类,什么是基金?

  • -1.1 公募基金是什么

“基金”一词在我们生活中很常见,你可能听说过慈善基金、保险基金、退休基金等,不过今天讲的公募基金可以说是最贴近大家生活的基金。

公募基金,通俗的讲就是通过公开募集的方式,大家把钱凑在一起统一交给基金公司管理,基金公司会任命基金经理专门打理这笔钱,用于投资股票、债券等。如果赚钱了,买了基金的你也会获得收益;当然,基金经理也不是神,并不能保证投资一定能够赚钱,也会有赔钱的时候。

公募基金除了方便投资外,最大好处的是“安全”。

目前的公募基金是最透明、最规范的投资产品,基金公司的设立本身就有非常高的准入门槛,你投资到基金的钱是放到托管机构中,并不是直接给到基金公司,也不经过类似且慢这样的基金销售机构。 而国内的托管机构通常为银行、券商等,且整个流程都会受到严格监管,可以说资金是非常安全的,绝对不会存在跑路的风险。

  • -1.2 公募基金的类型

–a.按投资标的分类

通常把80%以上资产投资于股票的基金称为股票基金; 80%以上资产投资于债券的基金称为债券基金(其中完全投资于债券的基金称为纯债基金); 介于上述两者间的称为混合基金; 我们熟悉的余额宝则属于货币基金,主要投资于国库券、商业票据、银行定期存单等短期货币市场工具; 另外还有一些基金比较另类,投资的是黄金、期货或者大宗商品等,这类基金称为另类投资基金。

通常情况下,基金的预期收益和风险都是股票型>混合型>债券型>货币型。

–b.按投资市场分类

如果某只基金单纯买了境内市场的股票、债券等,那这只基金就是国内基金了; 但也有一些基金买了境外上市的一些公司的股票、债券,比如某基金买了在香港上市的腾讯,或在美股上市的阿里巴巴,这类基金就是我们常听到的QDII基金或沪港深基金了。 这类基金的存在也让普通投资者有了简便的方式参与全球市场。

–c.按投资理念分类

跟踪具体指数的基金被称为被动型基金(通常又被称为指数基金)。

这类基金完全复制对应指数的股票比例,因此它的业绩更多的取决于跟踪的指数本身,而与基金经理的能力几乎没有什么关系。

这里需要说明一下指数:所谓的指数你可以简单理解为一套选股规则,有具体的成分股及成分股筛选标准。

常见的指数有大家耳熟能详的沪深300,、中证500等。以沪深300为例,这个指数是中证指数公司编制的,其成分股是A股市值最大的300家公司,通常用于反映大盘股的走势。

对应的,那些依靠基金经理个人能力投资的基金称为主动型基金。这也是大多数人理解的基金,这类基金投资业绩的好坏更多的依赖于基金经理。

介于主动型和完全被动型指数基金之间还有一类称为增强型指数基金。增强型指数基金也应归属于指数基金,只不过它并不是完全模拟指数来买股的,在参考指数的基础上还加入了一些增强策略来博取超越指数的收益。

–d.总结一下基金的主要分类方式

按投资标的:货币型、股票型、债券型、混合型、另类投资型

按投资市场:仅投资于境内市场的基金、可投资于境外市场的基金(沪港深基金、QDII基金)

按投资理念:主动型、被动型(完全被动型、增强型)

重点需要了解的是,基金按投资标的的分类:货币型基金,债券型基金,股票型基金。

我们套利的标的多为股票基金债券基金

2.基金交易的常见名词?

  • -2.1 份额&净值

购买的基金的数量可以用这个“份额”来衡量,比如你可以说你持有1000份某基金。

基金的“净值”理解为每份基金的价格。通常我们讲的净值指的是“单位净值”,也就是你实际买卖中会使用到的净值,它代表了当前每份基金的净资产价值。

  • -2.2 申购&认购

基金的买入严格来说应该叫申购,即申请购买的意思。基金申购采取“金额申购”原则,即以确定的金额去换取基金份额。

与“申购”相近的还有一个概念叫作“认购”,在基金刚成立时通常有个募集期,在募集期申请购买基金就称为认购。

简单的理解就是新基金的买入叫认购,老基金的买入叫申购。

  • -2.3 赎回

基金的卖出行为也叫基金的赎回,基金赎回采用“份额赎回”原则,即我们在卖出基金时是按卖出的份额提出,而不是按卖出的金额提出,这点有别于前面讲到的基金申购的“金额申购”原则。

你一定会疑惑,为什么申购时就按金额,赎回时就按份额呢?其实这跟基金交易中的“未知价原则”有关。

所谓的“未知价原则”就是你申购、赎回基金的时候具体的成交的价格(也就是前面提到的单位净值)你是不知道的

是的,你没有听错!基金的单位净值只有在交易日收盘后晚上基金公司才会公布,而你的买卖行为是必须在收盘前(也即交易时间内)完成的。

  • -2.4 交易时间

相信你经常看到这样的表述:T日、T+0、T+1等,这里的T日指的是交易日,周末和节假日不属于交易日。需要特别注意的是,交易日并不完全等于工作日,有时候周末是工作日但是当天并不是交易日。

基金的交易时间你只需记住一个特别的时间点:交易日的15:00。

–a)交易日15:00以前申购或赎回基金,根据当天收盘净值进行结算,但需要下一个交易日(T+1)进行确认,QDII基金需要T+2确认。

–b)交易日15:00以后申购或赎回基金,根据下个交易日的净值结算,相当于下个交易日15:00前交易的。

  • -2.5 赎回到账时间

基金的赎回到账时间不同的基金不太一样,一般情况下:

货币基金为T+0(快速取现)或T+1(普通取现);

国内股票、混合、债券型基金一般为T+1至T+4个工作日到账;

海外型QDII基金赎回到账时间一般为T+4至T+10个工作日。

  • -2.6 基金的分红

基金交易中你可能会经常遇到基金分红的情况,基金分红有两种方式可以选择:现金分红和红利再投。

简单来说,市场被高估时适合选择现金分红,低估时适合红利再投。

3.什么是场外基金,什么是场内基金?

场内和场外,“场”指的是证券交易所。

对于投资者来说,基金的场内交易是在证券交易所内,开通股东账户或场内基金账户,利用证券公司网上交易系统实时买卖基金,交易价格由买卖双方竞价;

场外申赎即通过如银行、券商、网上直销(基金公司)等渠道进行基金申购、赎回。

场内交易和场外申赎是基金交易的两种渠道。但是,在交易费用、交易菜单、交易对象上均存在一定的差异。

4.什么是折溢价?如何看折溢价,有什么看待折溢价的网站?

在市场活跃程度、基金政策等因素下,导致基金市场价格与基金净值差异过大的时候,就会出现套利机会。

例如:

  • 市场普遍看涨,对应基金的市场交易价格就可能高于基金的“真正价值”即净值,基金价格被高估,称之为“溢价”,
  • 此时我们从基金公司以净值买入更划算,卖出以市价卖出更划算;
  • 市场普遍看跌,对应基金的市场交易价格就可能低于基金的“真正价值”即净值,基金价格被低估,称之为“折价”,
  • 此时我们从证券交易以市价买入更划算,卖出以市价卖出更划算;

5.关于折溢价数据的网站,有哪些指标对我们是有用的?

T-1 溢价率 (如果能够大于3%,就有很大的溢价安全垫

和 场内新增 (万份)(套利大军动态)

6.场外如何转场内?什么是转托管的逻辑?如何做?

(ppt图示步骤拆解,文末下载)

(因ppt上有详细的图文拆解,即不再文字回答)

7.关于证券账户的费率介绍

(ppt图示步骤拆解,文末下载)

(因ppt上有详细的图文拆解,即不再文字回答)

8.A股和美股的交易时间规则?

  • A股交易时间:

  • 美股开盘时间:

9.如何配置拖拉机账户?

(ppt图示步骤拆解,文末下载)

(因ppt上有详细的图文拆解,即不再文字回答)

10.什么是申购,什么是赎回?什么是买入,什么是卖出?

申购和赎回见第2个问题的回答,

证券app中的买入和卖出:

11.什么时候做申购和赎回?什么时候做买入和卖出?

这个其实就是问题4的回答,总结即

溢价套利☞今天卖出,今天申购。

折价套利☞今天赎回,今天买入。

12.什么是溢价套利?

13.什么是折价套利?

14.什么是股东账户?什么是基金TA账户?

15.什么是深市账户?什么是沪市账户?为什么我们只配置深市的拖拉机?

深A股东号就是在深圳交易所,所开的A股股东账户

沪A股东号就是在上海交易所,所开的A股股东账户

因为大多数套利的标的都是深市的,很少用到沪市的标的以来套利。

16.配置拖拉机的难点?我是如何配置拖拉机的?

难点在于解决1拖6,至于什么是1拖6,如何配置1拖6账户,请移步至ppt查阅

17.为什么选择了华宝证券作为套利账户?

首先要解决场内申购打1折的问题,所以就主要用到了华宝证券app作为套利的工具。

其次,因为华宝证券可以在线上即可办理下挂户的业务,所以省去了线下跑到营业厅的时间,而且下挂户业务,只能交易日(周一到周五)的15点前即交易时间内办理。

18.在哪个网站看基金的限购额度?

https://www.haoetf.com/

19.如何掌握一手的套利信息差?

1.加入套利者的圈子,及时获取到套利的信息差。

2.学会套利底层的理论逻辑,自己看自己标的的数据,低成本,三位数的资金尝试,先熟练该方法,然后尝试着实操,不断复盘,总结,分享输出,以验证过程。多和套利者交流。

20.遇到套利机会,我们应该怎么把握?

自己操作套利的流程逻辑:

1.学会套利底层的理论逻辑

2.开通1拖6账户

3.找到套利的标的,学会看折溢价数据

4.尾盘操作套利,提高成功率

5.及时复盘套利流程,不断迭代方法,计算套利收益。

6.烂熟于心时,找到合适的机会加杠杆,放大套利的收益

深入复盘|从理论到实操解读基金套利从0到1的商业闭环

投资有风险,入市需谨慎 1 基金套利原理 2 套利的时间点 3 套利的账户准备,如何开通一拖六/一拖七账户:(含视频教程链接) 4 场外基金如何转托管到场内套利 5 A股和美股QDII基金如何操作套利 6 基金换车套利、跨基金套利和无底仓套利 7 如何寻找套利的标的以及套利机会 8 套利只是长期投资…

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